CRM para Forex Brokers 101.
Por que o uso correto de CRM é fundamental para sua corretora Forex.
Para Forex Retail Brokers, a tecnologia CRM é crucial para o sucesso de uma corretora Forex, pequena e grande, e ajudará a expandir o negócio, reduzir custos e manter os clientes existentes.
Nos últimos anos, houve uma mudança no conceito de metodologia de CRM e mais e mais fornecedores, integradores e fornecedores de tecnologia de Forex CRM começaram a criar e personalizar soluções de CRM para o setor Forex que podem ser integradas a outros sistemas da organização.
LXCRM, parte da solução LXSuite e é baseado no Microsoft Dynamics CRM, e é uma dessas soluções. O foco principal do LXCRM é o Forex Brokers. É construído para suportar atividades diárias, como abrir uma Conta de Negociação, Integração de Transações Monetárias com a Plataforma de Negociação Mt4. O LXCRM também está integrado aos sistemas de gerenciamento de massa, gerenciamento de afiliados e sistemas de seleção de leads. Estamos atualmente no processo de migração para o CRM 2011 e aprimorando a integração do produto com a plataforma de negociação, telefone e Integração de SMS.
No setor de Forex, esta customização de soluções CRM, como LXCRM, soletra imediatamente 'Trading Platform Integration'. Este conceito também é conhecido como xRM - Extended Relationship Management: Adaptando sistemas CRM para gerenciar mais do que apenas clientes.
Por que escolhemos o Microsoft Dynamics como base para o nosso Forex CRM.
O Microsoft Dynamics é a melhor solução no mercado hoje para a solução xRM e ferramenta de integração, uma vez que é baseado no Microsoft Framework. Usando o Microsoft Dynamics como sua solução Forex Brokerage CRM oferece vantagens significativas para a corretora Forex:
Automatização aprimorada.
Usando o mecanismo de fluxo de trabalho incorporado do Microsoft Dynamics, podemos personalizar as regras de lógica de negócios de acordo com o modelo comercial de um cliente (ou seja, enviar email para o Proprietário da conversão quando o lead não tiver sido contatado por mais de x dias).
Implantação rápida.
Quando o CRM é parte de uma solução de pacote, o processo de implantação é rápido e limpo. O uso da funcionalidade do plug-in do Microsoft Dynamics nos permite desenvolver e / ou adquirir soluções já desenvolvidas para o CRM 2011.
Integração multi-sistema.
A conexão a outros sistemas usando a API é mais fácil e rápida do que nunca.
Usando as funções de segurança do Microsoft Dynamics para usuários, a segurança de nível de campo (Exibir / Editar permissões) e o histórico de auditoria de campo fora da caixa mantêm seus dados seguros.
A interface do usuário do Microsoft Dynamics CRM 2011 é familiar e fácil para quem usou aplicativos do Microsoft Office.
Usando sua corretora Forex CRM para melhorar a retenção.
O principal e mais importante benefício de uma solução Forex Brokerage CRM é um processo eficiente de retenção de clientes. O único propósito de uma solução de Forex CRM será habilitar e capacitar os usuários do Broker CRM para manter mais comerciantes. A combinação de um sólido sistema de CRM e a Integração da Plataforma de Negociação farão a diferença. Combinando a Integração da Plataforma de Negociação e personalizando as Regras de Lógica Empresarial (usando o Microsoft Dynamics Work Flow Engine) pode criar uma ferramenta de retenção muito poderosa para Forex Brokers.
Imagine que você poderia personalizar as notificações para as partes interessadas (Retention Owner, Retention Manger, Trader) sobre um evento de Margem de Chamada enviado ao CRM da Plataforma de Negociação sem ter que escrever (ou aguardar o desenvolvimento de) uma única linha de código. Uma vez que o recurso Margin Call Integration foi desenvolvido, é preciso usar os dados no CRM e personalizar as diferentes Regras do Negócio. Uma vez que o custo desta personalização é próximo de zero (o Microsoft Dynamics Work Flow Engine está fora de linha), você pode até mudar de idéia!
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Sobre o autor: Erez Shilon.
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Gerenciamento de liderança.
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Publique formulários on-line e elimine quaisquer barreiras na aquisição de leads através do seu site. Receba todas as perguntas em seu CRM e administre-as com eficiência. Personalize a sua web de acordo com o comportamento dos leads. Gerencie e publique competições e torneios no seu site a partir do seu Forex CRM.
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Quem nós somos?
Cloud forex - Um produto PHEASANTECH, desenvolvido em 2016 para fornecer corretores forex e amp; comerciantes com uma solução completamente confiável que cuida das informações confidenciais de forma muito organizada. O produto foi lançado com o objetivo de fornecer uma solução para startups & amp; firmas de corretagem estabelecidas.
Nosso Forex Broker CRM possui uma estrutura integrada para rastrear todos os dados do seu comerciante (depósitos, retiradas, transferências de dinheiro, etc.). O sistema IB multi-nível visa focar o número máximo. dos comerciantes formando a hierarquia.
Trader's Room é uma solução que está integrada com a plataforma MT4 / MT5. É basicamente um acesso de perfil dado a cada comerciante para que eles possam operar facilmente. Ele fornece todas as ferramentas necessárias que os comerciantes precisam para gerenciar sua transferência de dinheiro, depósitos, sistema de afiliados, etc.
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Tipos de produtos que oferecemos.
Existem dois tipos de CRM forex que oferecemos: Cloud Forex CRM e Self Hosted Forex CRM.
O Cloud CRM é hospedado em nosso servidor, oferecendo ao cliente o front-end. Este modelo visa servir todos os tipos de corretoras (startups a estabelecer) com seus vários pacotes. O servidor em nuvem é protegido com o algoritmo criptografado.
Self Hosted CRM.
O CRM autônomo é hospedado no servidor do cliente junto com o backend. O CRM autônomo surgiu após o cliente querer ter seu banco de dados em seu próprio servidor, o que o torna mais seguro.
Recursos do Cloudforex CRM.
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Multilíngue.
Não só o nosso CRM & Trader's Room é multilíngüe, mas também o nosso Mobile Phone Mobile Application oferece suporte a vários idiomas.
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Obter seus clientes, dados e amp; Gerenciamento de vendas em um só lugar.
Visão geral concisa.
Deixe-nos caminhar até você.
O Customer Relationship Management (CRM) trata principalmente dos Clientes, pois o próprio nome torna-o bem claro. Além disso, as soluções de gerenciamento de dados e vendas estão integradas na solução. Isso ajuda a organizar e acompanhar as vendas e os detalhes do cliente. Os clientes estão no centro de qualquer negócio, o que torna o Forex CRM ferramenta crucial para sua empresa.
Poupe um minuto e imagine o que se você perdeu as informações de contato do cliente, apenas para ver o quão importante é ter uma boa solução de Forex CRM. Visualize suas melhores vendas pessoas trabalhando na mesma liderança devido à falta de comunicação adequada entre elas; levando a uma concorrência interna desagradável. Na ausência de um programa centralizado para registrar e rastrear interações com os clientes, você pode ficar sem tempo e perder seus potenciais clientes.
Benefícios explícitos.
Como o Forex CRM pode ajudar?
Mantém focado.
As Soluções de Forex CRM oferecem uma imagem completa da sua progressão nas vendas, mantendo seus clientes atuais em mente. Você pode identificar e apontar indivíduos com grande potencial para futuras vendas. Em vez de tomar uma abordagem de marketing de massa, o Forex CRM enfoca e melhora suas estratégias de marketing para tornar seus esforços mais produtivos. Isso resultará em economizar dinheiro, pois não está gastando seus recursos depois de indivíduos que não cairão em sua lista de clientes.
Easy Analytics & amp; Relatórios.
À medida que suas informações de vendas e clientes estão integradas em um único lugar, a análise e divulgação de hábitos comerciais de todos os seus clientes são mais fáceis do que nunca com as Soluções de Forex CRM. O Forex CRM permite que você possua ferramentas analíticas e de relatórios poderosas que não existem em sistemas autônomos.
Andando de mãos dadas.
Torna-se mais fácil para as pessoas de vendas, marketing e suporte ao cliente falarem o mesmo idioma usando o software Forex CRM. Em vez de ser separado devido à infunditividade do sistema ou incapacidade de acessar informações, a funcionalidade e a eficiência de todos os departamentos da organização aumentam.
Eficiência melhorada.
Quando você implementa o Software Forex CRM corretamente em seu sistema, ele substitui processos manuais que criam ineficiências organizacionais significativas. Além disso, as principais plataformas de CRM se integra com outros sistemas com facilidade, como ferramentas de automação de marketing e serviços de vendas para permitir que as empresas se comuniquem com os clientes de maneiras muito melhores do que qualquer outra coisa.
Aumento da Responsabilidade.
Quando as empresas ficam aquém da gestão de relacionamentos suaves com seus clientes, as chances são altas de que os clientes possam sair da viagem. Certifique-se de que isso não aconteça com você integrando o Forex CRM em seu sistema. Também ajuda os funcionários de todos os departamentos a entender suas responsabilidades em relação aos seus clientes e quando algo der errado, é fácil reconhecer os problemas.
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Gerenciamento de funções.
Aumente a eficiência ao atribuir permissão a cada membro da empresa conforme seu papel.
Integração MT4 / MT5.
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